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钉钉集成说明和步骤


概述

在明道云平台中搭建的应用,可以直接安装在钉钉的工作台,您可以在钉钉中就能体验明道云的服务。区别于一般的SaaS与钉钉集成方案,我们采用了钉钉自建内部应用的方式进行集成。效果如下图:

  • 电脑端效果:

    通过系统默认浏览器或钉钉内,打开明道云。

    明道云:将整个平台集成到钉钉工作台

    OKR:将单个应用集成到钉钉工作台

  • 手机端效果:

免费版不支持集成钉钉

集成操作步骤

步骤简述

  1. 在钉钉管理后台安装一个微应用,建立钉钉和明道云的信息对接。

  2. 同步钉钉通讯录,完成明道云平台集成到钉钉。

  3. 优化配置:将待办消息(审批、填写)同步到钉钉

  4. 将明道云的单个应用安装在钉钉工作台。

请严格按照以下步骤进行操作,任何一步出错都会导致集成失败。

一、建立钉钉和明道云的连接

1、打开明道云对接指南页面

明道云管理员点击个人头像进入组织管理后台,点击第三方平台,选择钉钉进入集成页面。然后点击如何获取对接信息打开对接操作指南页面,此页面不要关闭,后面的步骤需要页面中的以下信息:

  • LOGO (第3点)

  • 应用首页地址(第4点)

  • PC端首页地址(第4点)

企业微信、钉钉、飞书只能选择一个平台对接,如果已经对接了一个,另外两个就不再显示了。如何关闭对接

2、在钉钉中创建对接应用

钉钉管理员需要登录钉钉网页版的开放平台后台,创建内部应用。

应用图标LOGO可从第1步打开的页面中下载。

3、添加网页应用能力

4、填写首页地址

打开[开发管理]栏,点击右上角编辑按钮,填写将对应的首页地址填入。

应用首页地址和PC端首页地址请在第1步打开的对接指南页面的[完成接口信息]中复制

5、确定同步的员工范围

特别重要!

贵司使用钉钉的人员是100人,但是使用明道云的人数可能是50人,因此并非同步所有的账号。我们可以根据部门和指定人员来确认好同步的人员范围, 设定范围如下图: 如果所有人员使用,直接选择“全部员工”即可。如果不是全员使用明道云,则选择指定员工或部门即可。

6、获取通讯录权限接口

特别重要!

需要获取钉钉组织内的通讯录读取权限,必须添加的权限有以下6个,逐个复制名称搜索后,点击右侧的申请权限会自动获得。

  • 通讯录部门信息读权限

  • 成员信息读权限

  • 通讯录部门成员读权限

  • 企业员工手机号信息

  • 个人手机号信息

  • 邮箱等个人信息

7、发布应用

完成以上步骤后,钉钉的配置已经完成,接下来需要创建应用版本并发布应用,让成员可以使用,保存后直接发布生效。

  • 版本号

    第一次集成就写1.0.0 ,如果后面有小的改动,可以后面增加为1.0.1 、1.0.2. 如果有稍大的版本,可以设为1.1.0..., 如果有重大版本更新时,可以设置2.0.0,当然这并非绝对的,只要新版本号比旧版本号大即可。

  • 版本描述

    简要描述本次做了什么配置

  • 待发布内容

    选择“网页应用”

  • 可见范围

    第4步设定的范围是同步账号的人员范围,如果需要同步的人在钉钉工作台可见明道云应用,还需要设置以下范围,这部分人在钉钉工作台可以看见明道云应用的入口。

    在测试阶段,可先选择部分人员可见。这样就只有几个人在钉钉工作台可看到明道云应用。

    待后面的步骤也测试完毕后,确认正式使用了,再回来修改应用的可见范围并发布新版即可。这里选择的人,在钉钉工作台都会看到明道云应用。 一般和第4步同步范围选择的人员是一致的。

二、在明道云同步数据

1、录入钉钉中的信息

组织管理员返回明道云后台的钉钉对接界面,将CorpId等4个对接信息录入。

获取CorpId等4个对接信息的方法如下:

  • AgentId、ClientID、ClientSecret

    进入钉钉中创建的应用详情,点击凭证与基础信息,获取3个信息。

  • CorpId

    在钉钉开放平台首页可直接找到CorpId。

点击保存,并确定如何处理映射关系

2、同步通讯录

点击 【同步】按钮,可以将钉钉的通讯录同步到明道云。

同步的信息有:姓名,公司,联系电话,部门,职位,头像。

每次同步钉钉的信息都会覆盖写入明道云,但明道云头像只在第一次同步时会覆盖。

同步前必看

将钉钉通讯录同步到明道云,是依据手机号和邮箱(优先手机号)进行匹配关联的。如果明道云的组织中有相同手机号的账户,则直接建立和钉钉账号的关联,如果没有则自动创建新的明道云账户。 也就是说,能和现有明道云账户关联有两个条件:

  • 两个平台间绑定的手机号相同

  • 明道云账号要在组织内

示例: 在钉钉中,员工绑定的手机号是199-9999-9999, 在同步到明道云的组织时,这个组织内有个账户也绑定了手机号199-9999-9999, 如果有则直接关联,如果没有,则自动创建一个新的账户并关联。如果明道云系统中现在有个199-9999-9999的账户,但不在您的组织内,依然不会同步并关联的,而是自动创建一个新的明道云账户。

在手机号匹配不上时,会再按邮箱搜索匹配,在点此查看具体的匹配关联流程

因此在同步前,管理员要明晰以下4点:

  • 确定好使用明道云的钉钉账号范围, 范围设置参考本文一.4章节。

  • 一定要让员工核对好明道云账户绑定的手机号和钉钉的手机号是否一致,如果不一致,请尽快绑定或换绑保持一致,全部确认后再进行同步通讯录的操作。

  • 已经有明道云账号保证已经在组织内(在组织后台,人员部门管理显示了才算加入组织)

  • 还没有主动注册明道云账户的员工,点击同步后,会自动创建一个明道云账户

三、钉钉中打开明道云

前面步骤操作后,就完成了明道云整个平台安装到钉钉的操作了。在钉钉工作台就能看到明道云入口。点击即可打开。

钉钉中看不到明道云?

新的应用属于未分组应用,管理员可将其添加到全员分组中。

四、其他功能配置

1、待办消息同步

工作流中的待办(待审批、待填写、待查看)可以同步到钉钉的待办任务。在钉钉或明道云任意一方处理后,处理状态都会同步更新。

  • 启用待办

    在集成钉钉后,切换到"其他"标签栏,即可看到启用钉钉待办任务。

  • 权限申请

    由于钉钉接口调整,需要访问钉钉旧版申请权限。

    登录钉钉后台,然后点此打开旧版,只需添加【待办任务】接口。

    路径:应用开发>H5微应用>明道云>权限管理

2、钉钉PC端打开明道云的方式

在钉钉PC端打开明道云时,可以选择是在钉钉内打开,还是跳转到系统浏览器打开。在钉钉集成配置页面,选择“其他”标签栏,即可看到打开方式的选项。

3、钉钉中的消息链接打开方式

支持“独立窗口”打开和“侧边栏”打开两种方式。

独立窗口: 新开浏览器页面打开

侧边栏: 在钉钉APP内右侧打开

调整打开方式后,新的消息将按新的方式打开,历史消息按当时的配置方式打开。

四、将单个应用安装在钉钉工作台

应用管理员进入应用,打开此应用的安装指南页面,一步步按照安装指南完成安装。

每个应用的配置信息是不同的,需要安装的应用都需要这样操作一遍。

应用安装在钉钉后,用户即可在工作台中看到此应用,点击即可使用。

打开后如果提示无权限或应用不存在,请联系管理员调整您的权限配置。

五、钉钉用户如何通过账号+密码登录明道云

除了通过钉钉直接进入明道云系统,还可以直接通过账号和密码登录明道云系统。

需对账号进行登录账号和密码的设置:

  • 1、绑定手机号

  • 2、设置密码

设置步骤

1、从钉钉进入明道云

2、绑定手机号并设置密码

  • 点击头像,进入账号绑定页面。

  • 输入手机号和接收到的验证码,然后设置密码。

密码设置后,您可以使用前面绑定的手机号和刚设置密码直接从明道云登录,或登录明道云APP。


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