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業務規則

創建、檢視或編輯資料時，您可以設定業務規則來修改一個或多個欄位的屬性（隱藏、顯示、唯讀、編輯、必填等），或鎖定資料以使其無法編輯，或者您可以比較欄位之間的內容並提醒操作員。

一、應用範例​

  1. 在問卷中，如果使用者選擇【不滿意】，則會顯示一個文字欄位以收集建議；如果使用者選擇【滿意】 ，則不需要文字欄位。

  2. 如果產品的出庫量大於其目前庫存，則無法儲存該產品並向使用者發出提醒。

  3. 當狀態為【審核中】時，該資料被鎖定，無法編輯。

二、業務規則的用途​

  • 業務規則可以幫助您隱藏或顯示某些欄位。
  • 業務規則可以幫助您將欄位屬性修改為唯讀、可編輯或必填。
  • 業務規則可以幫助您鎖定一條無法編輯的資料，並在不符合規則時自動解鎖該資料。
  • 業務規則可以幫助您向操作員發出彈出提示。

三、進入業務規則​

應用管理員選擇目標工作表，進入【編輯表單】> 【表單設定】> 【業務規則】。

四、設定業務規則​

業務規則由一個或一組條件以及一個或一組操作組成。

  • 條件

    您可以新增一個或多個條件。每個條件由條件欄位、比較關係和條件值組成。

    • 固定值：在範例1中，只有兩個選擇，您可以在設定業務規則時選擇固定值（滿意或不滿意）。

    • 欄位值：範例2中，有出庫量和庫存的比較，而產品庫存隨時會發生變化，所以要選擇欄位值。

  • 動作

    當滿足條件時，您可以設定以下操作：

    • 顯示一個/多個欄位
    • 隱藏一個或多個欄位
    • 將欄位設為唯讀
    • 將欄位設為可編輯
    • 提示操作員
    • 鎖定目前資料
    • 鎖定資料僅對工作表有效，且對自訂按鈕或工作流無效。

五、設定範例​

1. 範例：滿足條件時顯示或隱藏欄位​

場景：在問卷中，如果使用者選擇【不滿意】，則顯示一個文字欄位以收集建議；如果使用者選擇【滿意】 ，則不需要文字欄位。

1.1 設定表單​

只有兩個欄位：

  • 欄位 A：您對我們的文件是否滿意
  • 欄位 B：留下您的建議

想要的效果

  • 只有當使用者在欄位 A 中選擇【不滿意】時，欄位 B 才會顯示並可供使用者使用。

1.2 設定規則​

設定欄位 B 的規則。

規則由顯示的欄位和條件組成。

  • 條件：如果欄位A為【不滿意】
  • 操作：顯示欄位 B（建議的文字欄位）

範例效果

2. 範例：比較欄位值​

場景：如果產品的出庫量大於目前庫存，則無法儲存並提醒使用者。

由於庫存正在變化，因此選擇欄位值。

2.1 設定表單​

範例效果：

六、業務規則管理​

  • 查看/編輯規則
  • 刪除/複製規則
  • 排序規則
  • 啟用/停用規則

七、條件的處理邏輯​

如果為某個欄位設定了業務規則，則符合或不符合條件時的處理邏輯如下。

動作條件滿足時條件不滿足
1顯示顯示隱藏
2隱藏隱藏顯示
3可編輯可編輯取欄位原有屬性
4必填必填取欄位原有屬性
5唯讀唯讀取欄位原有屬性
6可編輯+必填必填取欄位原有屬性
7可編輯+唯讀唯讀取欄位原有屬性
8唯讀+必填顯示取欄位原有屬性
9顯示+隱藏隱藏顯示
10唯讀所有欄位唯讀所有欄位不做什麼動作

舉例說明：

  • 第 1 行將 欄位 A 設定為【顯示】 ，如果不符合條件，則 欄位 A【隱藏】 ，無論 欄位 A 的原始屬性是【顯示】還是【隱藏】 ，因為【顯示】和【隱藏】是互斥的。
  • 在第 3 行中，欄位 A 設定為【可編輯】，如果不滿足條件，則將保留該欄位的原始屬性，而不設置為【唯讀】，因為沒有與【可編輯】相反的唯一屬性】，可能是【唯讀】或【必填】 ，因此如果不滿足條件，將保持欄位的原始屬性。

1. 常見錯誤配置​

下圖中，設定了兩條規則來顯示【Promotion】欄位，但在本例中，該欄位被隱藏。

  • 錯誤原因：

    如前所述，如果滿足條件，則顯示該欄位；如果滿足，則顯示該欄位。如果不符合條件，則隱藏該欄位。在這種場景下，潛在客戶的來源只能是「廣告」或「電子郵件」之一，所以如果滿足兩者之一，則一定不能滿足另一個，如果不滿足規則，則將被隱藏。

  • 正確的設定：

    對於同一個欄位，盡量放在一條規則中。

八、業務規則/工作流/角色和權限對欄位影響的優先順序​

1. 欄位的驗證和屬性​

  • 隱藏
  • 顯示（如果不勾選【隱藏】則顯示該欄位）
  • 唯讀
  • 編輯（如果不勾選【唯讀】 ，該欄位是可編輯的）
  • 必填（如果該欄位【可編輯】，則需要勾選【必填】）

它們的優先順序為【隱藏】 > 【顯示】 > 【唯讀】 > 【必需】 > 【編輯】 。

* Field A: If field A is set required (or a business rule makes it required), while Field A is hidden or read-only, since it can't be edited when it's hidden or read-only, so valiadation is not necessary.  
* 欄位A：如果欄位A設定為必填（或業務規則要求為必填），而欄位A是隱藏或唯讀的，因為隱藏或唯讀時無法編輯，所以不需要驗證。
  
* Field B: If business rule 1 makes Field B hidden, while business rule 2 makes Field B shown, then Field B is hidden.
* 欄位 B：如果業務規則 1 使欄位 B 隱藏，而業務規則 2 使欄位 B 顯示，則欄位 B 隱藏。

您可以在多個頁面修改欄位的屬性，例如欄位、檢視、角色和權限、自訂按鈕、工作流和業務規則的設定頁面。但它們的優先順序是如何排列的呢？

2. 創建時隱藏> 業務規則​

例如，如果您為某個欄位勾選了【創建時隱藏】 ，那麼當您新增資料時，該欄位將始終隱藏。

3. 業務規則優先於欄位​

  • 如果您設定了顯示欄位A的業務規則，即使您在設定原始屬性時選取了【隱藏】 ，也會顯示該欄位。

  • 如果您設定業務規則使欄位A可編輯，即使您在設定原始屬性時選取了【隱藏】，該欄位也會顯示並可編輯。

    • 如果在設定欄位屬性時設定為【必填】，只要該欄位可編輯，就會有必填或不驗證；如果該欄位是唯讀的，則它是唯讀的。

4. 如果有多個業務規則​

比較規則，取優先權最高的，覆蓋欄位原有屬性。

  • 例1：欄位A在規則1中設定為【隱藏】 ，在規則2中設定為【顯示】 ，最初在設定欄位屬性時設定為【顯示】 ，則最終欄位A為【隱藏】 。
  • 範例2：對於欄位A，在規則1中設定為【可編輯】 ，在規則2中設定為【必填】 ，最初在設定欄位屬性時設定為【唯讀】 ，則最終欄位A為【必填】 。

5. 工作流/自訂按鈕/角色權限/業務規則​

其中任兩個之間，保留優先權最高的屬性，並覆寫該欄位原有的屬性。

事實上，只要涉及工作流、自訂按鈕、業務規則，欄位原有的屬性就會被覆寫。

6. 鎖定資料​

根據業務規則鎖定資料只會影響工作表中的操作，即在工作表中按一下該資料時該資料被鎖定，但您也可以透過以下兩種方式編輯該資料。

  • 您可以使用自訂按鈕編輯欄位。
  • 您可以在工作流中的【填寫】、【審核】、【發送站內通知】等節點中開啟一筆資料，該資料仍可編輯且不被鎖定。

九、欄位隱藏時，業務規則的處理邏輯​

如果業務規則涉及的欄位被隱藏，會對業務規則的執行產生影響，並且不同的規則有不同的邏輯。業務規則有兩種類型的操作。

  • 提示錯誤
  • 非提示錯誤動作
    • 顯示、唯讀、隱藏、必要、可編輯和鎖定

1. 非提示錯誤動作​

只要條件欄位不被刪除，業務規則就有效。

2. 提示錯誤​

  • 如果A > 0，則提示：xxx

    例：出庫量小於10時，提示「出庫量必須大於10」。如果該欄位被隱藏，則沒有提示。

  • 如果A>B，則提示：xxx

    • 如果A或B被隱藏，則執行業務規則。
    • 如果A和B都被隱藏，則忽略業務規則。

  • 如果A > 0且B > 0，則提示：xxx

    • 如果A或B被隱藏，則檢查這兩個條件並執行業務規則。
    • 如果A和B都被隱藏，則忽略業務規則。

  • 如果A>B或C>D，則提示：xxx

    • 如果A或B被隱藏，則按照上述邏輯。
    • 如果A和B都隱藏，則忽略A>B的規則，遵循C>D的規則。

隱藏欄位是指以下場景：

  • 該欄位的屬性是隱藏的。
  • 視圖中的隱藏欄位。
  • 根據業務規則隱藏的欄位。
  • 設定表單對公眾可見時未選擇的欄位。
  • 子表單或關聯資料中未顯示的欄位。
  • 隱藏在核准或填寫自訂按鈕中的欄位。

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