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工作流節點——抄送節點和發送站內通知節點


抄送節點發送站內通知節點 都可以給指定人發送消息通知,不同的是,抄送節點的消息會附帶記錄鏈接並進入到流程待辦中,抄送人必須點擊查看記錄後纔會消除待辦數字,而“發送站內通知節點”隻可發送消息內容,不進入代辦流程,消息查看後立即消減提醒。

一、抄送節點

抄送節點支持發送附帶記錄的站內消息,此類消息會進入流程待辦中的“待查看”項,需要抄送熱手動點擊查看,待辦數字纔會消減。

配置抄送節點

場景舉例: 當有新的綫索進入到工作錶,通知銷售助理盡快跟進。銷售助理查看消息時不僅可以查看重點通知內容,還可以點擊鏈接快速查看綫索記錄的詳情,並能點擊自定義按鈕快速分配綫索。

  1. 選擇數據對象

    選擇要發送的記錄,場景中就是新增的綫索記錄,即觸發流程的記錄,觸發節點指嚮的就是新增的記錄。

  2. 選擇視圖

    因為視圖中已經配置瞭字段的顯隱和自定義按鈕,因此可以直接選擇一個視圖,那麼查看記錄時基於此視圖和用戶的權限結閤後呈現記錄。

    1)抄送人有權限看到此視圖時

    抄送人直接通過工作錶有權限看到此視圖,那麼通過抄送消息打開記錄的效果和直接在視圖中打開記錄的效果是一樣的(結閤用戶的角色權限),可以直接編輯字段,可以點擊自定義按鈕。

    即使附帶的記錄不在選擇的視圖下,依然當作此視圖下的記錄來處理。

    2)抄送人沒有權限看到此視圖時

    通知人直接通過工作錶沒有權限看到此視圖,則通過鏈接打開記錄按分享的效果處理,即所有字段都是隻讀,字段的顯示或隱藏根據視圖中“字段隱藏”的配置,且不會顯示自定義按鈕。

  3. 選擇抄送人

    計接收到抄送通知的人,可以從通訊錄中選擇固定的人,也可以通過相關角色選擇。

    收到通知的人可以是一個人,也可以是多個人。例如選擇一個部門字段,那麼部門人員都會收到通知。

    如果抄送瞭多個人,會進入每個人的待辦,每個人都需自己點擊查看纔會消除待辦數字。

  1. 通知內容

    可以是固定文本內容,每次發送的內容都一樣。也可以結閤節點字段,發送動態內容。

    如果不勾選顯示記錄標題,則通知結尾處會顯示為"查看詳情"的按鈕連接。

    抄送效果如下圖:

    通知消息最前麵的【抄送】,顯示的是抄送節點的名稱。節點名稱修改後,這裏也會同步改變。

查看和處理抄送消息

抄送的消息會齣現在聊天中,同時也會在流程待辦中齣現。 隻有點擊查看瞭記錄詳情,待辦數字纔會消減。

  • 通過IM消息通知,點擊記錄詳情。

  • 在代辦流程中,可以通過點擊已讀和全部已讀按鈕快速處理抄送通知消息,或者點擊卡片查看記錄詳情。點擊後對應消息數字將會消減。

二、發送站內通知節點

以係統消息的方式發送純文本內容,點擊查看後即可消減數字,發送者為:工作流消息。此類型消息不會進入待辦,隻要點開消息窗口,即可消除通知數字。

場景舉例: 當有新的綫索進入到工作錶,通知銷售助理盡快跟進。

此節點比較簡單,僅需配置兩步:發送的內容和通知人。

  • 發送的內容: 可以是固定文本內容,每次發送的內容都一樣,也可以結閤節點字段,發送動態內容。

  • 通知人: 可以多維度選擇通知人,可以通知給多人。

  • 通知效果:

    隻顯示文本內容。如果通知的內容中有鏈接,也可以點擊跳轉。


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