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部门和职位管理


部门和职位是员工的两个重要角色标识, 平台内除了通讯录使用这些信息外,在应用中,也是常常使用的两个角色,例如将部门负责人作为审批人,通知某个职位的相关人员等等。

部门信息只能由管理员在组织后台的成员与部门模块下维护,职位信息在组织信息职位列表中维护。

部门管理

操作路径:【组织管理】>【用户】>【成员与部门】。

组织管理员可以新建、编辑、停用和删除部门,也可以添加子部门、调整上下级关系和排序、设置部门负责人,以及导入或导出部门数据。

新建和编辑部门

在部门列表中点击【添加】新建部门并设置部门名称。

部门创建后,点击部门名称右侧的操作按钮,可进行以下操作:

  • 添加子部门
  • 编辑
  • 复制部门 ID
  • 刷新部门成员信息
  • 停用
  • 删除

编辑部门时,可以修改部门名称、设置上级部门和部门负责人。

部门负责人只能从当前部门成员中选择,支持设置多名负责人。

添加子部门和调整层级

为指定部门添加子部门时,点击该部门右侧的操作按钮,选择【添加子部门】。

也可以通过以下方式调整部门上下级关系:

  • 编辑部门并重新选择上级部门。
  • 将部门直接拖拽到其他部门下。

停用和删除部门

停用部门

点击部门名称右侧的操作按钮,可将部门设置为停用。

部门停用后:

  1. 通讯录、部门字段等人员和部门选择列表中不再显示该部门。
  2. 已有记录中仍保留该部门,部门名称显示删除线。
  3. 组织管理员仍可在部门列表中查看和管理停用部门及其成员。
  4. 数据同步和导入不受影响,仍可将成员同步或导入到停用部门。
  5. 导出部门列表时,状态列会标记为【已停用】。

管理员可设置是否在部门列表中显示停用部门,也可以将停用部门重新启用。

删除部门

点击部门名称右侧的操作按钮,可将部门删除。删除部门前,需要先将该部门中的成员调整至其他部门。

如果部门已在工作表记录等业务数据中使用,建议优先停用部门,避免删除后影响历史数据的识别。

部门人员置顶和排序

部门成员支持置顶,并可拖拽调整置顶成员的顺序。 该顺序在通讯录以及人员选择器按部门查看时也会生效。

如果希望全部成员按自定义顺序显示,可将所有成员置顶后再拖拽排序。

置顶:

置顶排序:

调整部门顺序

按住部门名称上下拖拽,可以调整同级部门的显示顺序;拖拽到其他部门下,可以同时调整部门的上下级关系。

导入和导出部门

除手动创建部门外,还可以通过 Excel 批量导入部门,或将现有部门数据导出。

操作入口:【组织管理】>【用户】>【成员与部门】,点击【部门】右侧的更多按钮,可选择【导入部门】或【导出部门】。

导入时,先下载系统提供的模板,填写并校对部门数据后上传。

导入模板说明:

  • Excel 列名需从第 2 行开始,建议直接下载系统模板后填写。
  • 部门路径表示从最上级部门到当前部门的完整层级,上下级部门之间使用英文 / 分隔。
  • 部门路径中的上级部门必须已存在,否则会导入失败。
  • 如果部门路径与部门名称相同,表示该部门没有上级部门。

例如,销售部为一级部门,下设华北区和华南区,华北区下再设华北 1 部和华北 2 部,导入格式如下:

职位管理

操作路径:【组织管理】>【组织】>【组织信息】,在【职位列表】中点击【设置】。

组织管理员可以创建、编辑和删除职位,管理职位下的成员,以及导入或导出职位数据。

创建、编辑和删除职位

在职位页面点击【创建职位】添加新的职位。

选择职位后,可修改职位名称或删除职位。

如果职位下已有成员,需要先将全部成员移出该职位后才能删除。

管理职位成员

选择职位后,可以查看该职位下的成员,并进行添加、移出和导出操作。

添加成员: 选择职位后,点击【添加成员】,选择需要加入该职位的成员。

移出或导出成员: 勾选职位下的成员后,可以将其移出当前职位,或导出成员信息。

导入和导出职位

在职位列表右上角的更多菜单中,可以导入或导出职位数据。

导入职位时,先下载系统提供的模板,填写并校对职位数据后上传。

导入模板说明:

  • Excel 列名需从第 2 行开始,建议直接下载系统模板后填写。
  • 如果 Excel 中的职位名称在系统中已经存在,则无法导入。系统会提示重复数据所在行,删除或修改后重新导入。

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