组织角色介绍

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相较于传统的部门和职位设置，组织角色提供了一种更灵活的成员分类方式。管理员可以根据成员的专业技能、业务职能或其他共同属性创建角色，并用于权限分配、人员选择和流程配置等场景。

例如，可以创建“销售顾问”“财务专员”“后端开发”等角色，并在应用权限、工作表、审批流程等场景中直接使用。

常见使用场景包括：

• 专业能力分类：将具有相同技能的成员加入同一角色，如“后端开发”“数据分析师”。

• 职能型角色管理：按业务职能创建“销售顾问”“财务专员”“IT 支持”等角色，用于人员选择和权限分配。

• 临时任务或专项小组：为项目组、专项小组等创建角色，结束后可停用或删除。

角色管理

操作路径：【组织管理】>【用户】>【角色】。

组织管理员可以创建和编辑角色、管理角色组、添加或移出成员、设置成员分管部门，以及停用或删除角色。

创建和管理角色

• 创建 :点击【+ 角色】，设置角色名称、所属角色组和备注。也可以通过导入批量创建角色。

• 编辑、停用和删除：选择需要调整的角色，点击角色右侧的更多按钮，可进行编辑、停用或删除。编辑角色时，可以修改角色名称、所属角色组和备注。

停用角色后有哪些影响

1. 在所有的角色选择列表中隐藏

2. 在记录中停用角色的名称中显示中划线，如技术专家

3. 在组织管理中，管理员依然可以点击组织角色列表，管理停用组织角色下的人员

4. 组织角色停用后，同步、导入成员不受影响，依然可以导入、同步到已停用的角色中

5. 导出角色列表中，停用的角色状态列标记为“已停用”

如果角色已经在工作表、应用或流程中使用，建议优先停用，避免直接删除影响已有配置或历史数据。

管理停用角色

在角色列表中点击更多按钮，勾选【显示停用角色】，即可查看已停用的角色。对于需要重新启用的角色，可点击【恢复使用】。

创建和管理角色组

角色支持分组管理。系统默认提供【默认】角色组，该分组不支持编辑。

• 创建 :点击【+ 角色组】，设置角色组名称。

• 编辑、停用和删除：选择需要调整的角色组，点击角色组右侧的更多按钮，可进行编辑、停用或删除。

最多可创建 50 个角色组；角色组中存在角色时不能删除。

管理角色成员

选择角色后，可在右侧管理该角色中的成员。

添加成员：点击【添加成员】可以将组织成员加入角色，一个成员可以同时加入多个角色。

移出和导出成员：在成员列表中勾选相关人员，可将其移出当前角色或导出成员信息。

设置成员分管部门

可以为角色中的每个成员设置一个或多个分管部门。

在工作流中通过组织角色设置审批人时，可以结合分管部门确定实际处理人员。未设置分管部门时，默认为管理【全部成员】，页面显示为 -。

审批节点中可以使用部门的分管人角色设置审批人。

组织角色的使用场景

创建组织角色后，可以在以下场景中使用：

• 工作表：通过组织角色字段选择角色。

• 应用角色：根据组织角色批量将相关成员加入应用角色并获得对应权限。

• 审批流程：将指定组织角色中的成员设置为审批人。

• 结合分管部门设置审批人：根据角色成员负责的部门确定审批人。