工作流节点-审批节点
节点功能: 在工作流程中涉及审批时,需要使用审批节点,在审批通过或者否决后进行相应的数据处理操作,也可以发送通知。可以多人会签/或签审批,也可以多步审批。
一、审批节点功能详解
配置步骤概要:
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添加审批节点;
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选择要审批的对象(即审批哪条记录的数据);
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设置流程的审批人和多人审批时的通过方式(会签、或签、按通过比例);
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设置审批人在审批时操作权限;
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根据审批结果的通过或否决,设置不同的分支流程。
1.1、添加审批节点
1.2、选择审批对象
即审批哪条记录数据,选择代表此记录的节点即可。
建议修改节点名称,这样在查看时可以快速知晓进行到了哪一步。
1.3、配置流程审批人
配置审批人有3方式:
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自定义,自定义指定的审批人
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按部门层级逐级审批,根据部门层级固化审批人,逐级向上审批
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由上一审批节点选择 ,设定好审批人范围,上一步审批人在通过时需要选择本次审批的审批人。 仅“发起审批流程”下的审批节点支持此方式。
1)自定义流程审批人
一个审批节点可以理解为某一级别审批人,例如人事经理审批后总经理审批,这是两层审,需要用两个审批节点。
在同一步审批中,一般是1个人审批,也可以是多个人。例如需要某个角色/职位的人审批经办,任意一个人审批即可,这种审批是单步多人审批。
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单人审批
从通讯录选择一个人,或者选择申请人的直属上司,或者选择某个成员字段作为审批人,那么这个审批节点只有一个审批人。
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固定审批人
可以通过通讯录、角色、职位、部门等选择固定的审批人,这样每一个申请流程都是相同的人审批。
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动态审批人
可以根据申请人,或者一个成员字段来确认审批人, 例如他的直属上司,或者部门负责人。这样,不同人提交的申请,审批人可能是不同的。
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多人审批
如果审批人选择角色,部门或职位,它们包含有多个人,则此审批节点就是多人审批。也可以直接手动选择多个审批人。
主部门中的职位
下图中,审批人是触发者所在的主部门中职位是“经理”的人。
组织角色分管负责人
下图中、审批人是“副总经理”这个组织角色中的分管“华北区”部门的人。
组织角色中分管负责人审批优先级
组织角色中的人员可设置具体的分管部门(包含所有下级部门),也可以不设置(表示分管所有人)
1:设置为分管此部门的人
2:未设置分管部门的人
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当1找到人时,则2中的 人不参与
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当1、2都没有人,审批人为空
示例:公司有组织角色"副总经理",当离职时需要由分管的副总审批,设置为:发起人的-分管组织角色-副总经理。 副总经理角色下有A、B、C、D 4个副总。
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A 分销售部、B 分管研发部、C和D 未设置
当发起人的部门为销售部时,由 A 审批
当发起人的部门为研发部时,由 B 审批
当发起人的部门为人事部时,由 C、D 审批
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A 分管销售部、B 分管研发部、C 分管人事部、D 分管客服部
当发起人的部门为销售部时,由 A审批
当发起人的部门为财务部时,审批人为空
2)按部门层级逐级审批
根据指定人所在的部门,逐级向上审批。
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审批起点(第一级审批人)
选择一个成员字段(如下图选择了审批流程的发起人),以流程发起人所在的部门负责人为第一级审批人。
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在提交报销申请时,第一个审批人一般为触发者/发起人的部门负责人,"指定成员"可以选择发起人/创建人等。
如果审批节点不在“发起审批流程”中,则无此选项。
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例如,HR代为提交加薪申请时,第一个审批人如果是调薪对象所在部门的负责人,"指定成员"字段可以选择'调薪对象'这个成员字段。
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例如,为下属提交加薪申请,第一个审批人可以是部门负责人,此时可以选择申请的部门。
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审批终点
如果企业部门层级较多,不需要大BOSS审批,则可以设定基于审批起点的部门向上最多审批的层级数,或者直接选择通讯录架构中的指定层级数(从上向下级数为1.2.3...)
例1,小王所在的部门是销售1组,如果他的某项审批只需要销售部负责人审批,那就是销售1组向上数第2层,选择向上2级即可。
- 总经办
- 销售部
- 华东区
- 销售1组 (小王部门)
- 华东区
- 销售部
审批步骤为:
- 第1步审批:本级 (销售1组的负责人)
- 第2步审批:向上1级 (华东区的负责人)
- 第3步审批: 向上2级 (销售部的负责人)
例2,如果这个流程需要总经理审批,那么选择通讯录中的指定层级数的方式,选择最高层级。
- 总经办
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仅主部门负责人需要审批
HAP支持一人存在多个部门,但有且只有1个主部门。 在审批时,如果勾选此处,则只需主部门负责人审批,如果不勾选,则需要所有部门的负责人审批。
审批人如何设置为上一步审批人的直属上司
如果审批流程是多步审批,第二步的审批人需要是第一步审批人的直属上司,或上级部门负责人,则需要通过上一步审批节点来选择。如下图。
部门和部门负责人管理,点此查看
3)由上一审批节点选择
场景示例:提交报销审批后,部门经理审批时,需要从两位财务专员中选择一位进行审批。
在财务专员审批节点中,选择"由上一审批节点选择"的方式,将两位财务专员添加到审批范围中。
效果:部门经理审批通过时,需要其选择下一步 审批人。
注意事项:
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仅“发起审批流程”中的审批节点支持“由上一审批节点选择”的方式
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上步审批节点中如果选择了"会签"方式,在通过时不让选择下一步审批人
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上步审批节点和本审批节点之间存在分支,上步审批人通过不让选择下一步审批人
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人员范围中如果只选择了一个人,上步审批人通过时不需要选择下一节点的审批人
1.4、多人审批的审批方式
例如以下情况,就存在某一级需要多人参与审批:
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审批人选择了职位/应用角色,对应有多个人
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触发者所在多个部门,需要所有的所在部门部门负责审批
我们提供了4种方式,来决定多人审批的情况怎么样才算通过。
或签(一名审批人通过或否决即可)
谁先操作谁说了算,且其他成员也不需再审批。