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如何将Excel数据导入工作表

工作表结构设计好以后，就可以将Excel(CSV)的数据导入到工作表了。

导入数据时，有两个特性功能

  • 1、支持更新已有记录

  • 2、导入后自动关联他表记录

一、导入方法​

1、导入操作入口​

点击 工作表名称 》 ...  》从Excel导入数据**

2、选择Excel文件​

可以将文件拖拽到蓝色区域，或点击按钮选择文件。

  • 支持10MB以内的xls、xlsx文件, 最大行数不超过20000行，列数不超过200列；

  • 导入多选类型的控件（包括多选控件、人员多选、部门多选等），请确保Excel内，每个选项之间用英文逗号 “，”隔开，否则将无法正常识别数据.例如多选，Excel中的数据格式是： 选项1,选项2

3、文件上传成功后，点击下一步​

4、确定好表头，点击下一步​

表头，即字段名称（Excel中的列名），选择后，表头下方的数据作为内容将导入到工作表中（表头信息不会导入）。表头不能为空，如果两列之间有空的表头，则会导入失败。

5、建立工作表和Excel的映射关系​

左侧是Excel中的列名，右侧是工作表的字段，请选择Excel中和工作表字段对应的列名。（如果Excel的列名和工作表的字段名相同，会自动匹配，如果匹配不正确，您可以切换为其他字段） 

如果直接点击【开始导入】，会将excel数据作为新数据行导入 

如果Excel列名设置为"请选择"，表示此字段不导入数据。特别是自动编号字段，如果Excel中没有编写好自动编号的内容，那么不要选择任何字段，这样导入的新记录会按照规则记录的自动生成。

6、导入特性配置​

6.1 识别重复记录​

如果勾选，Excel中每行记录正式导入前，会根据“依据字段”(例如工号，手机号、具有唯一性)的内容读取工作表中是否已经有此记录，如果已经存在，则需要选择是更新工作表已有数据，还是跳过这行Excel数据不做任何操作。

  • 跳过： 根据“依据字段”的内容查询工作表，如果在工作表中已经存在，则直接跳过这一行， 如果不存在则作为新记录导入。

  • 覆盖： 就是将Excel的数据完全覆盖到工作表，如果识别到工作表中已经有了相同的记录，就更新这行记录，如果没有就作为新记录导入。

  • 仅更新、不新增记录： 导入时只更新已有记录，即使Excel中有些行数据不在工作表，也不导入新的记录。

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6.2 跳过错误数据​

在导入时，如果某个字段不符合格式要求，或者应该必填的导入为空，那么这个字段就视为错误数据。

  • 如果勾选了跳过错误数据， 如发现有错误数据，则这一行整体跳过不导入

  • 如果没有勾选，则这一行正常导入，仅错误数据字段导入空值，其他字段正常导入。

哪种错误会被当做错误数据？

有以下8种错误，在导入时您可以只勾选某几个。

例如，仅勾选邮箱

  • 如果发现邮箱格式不对，整行数据都不导入,
  • 如果发现其他类型的错误数据，则此数据导入空值，其他字段正常导入。

6.3导入触发工作流​

新增记录或更新记录时触发的工作流，有时仅仅需要在单条记录操作时需要触发，批量导入时不需要触发工作流，那么不勾选这个设置即可。 例如，《订单》表中，工作流设置的是新增记录时触发工作流进行审批。我们在初始化时可能会导入历史订单，这时就不需要触发工作流了，不勾选触发即可。

不勾选触发工作流时，如果有工作流是“按日期字段触发”，导入的当天也不会再触发流程，第二天的流程可正常触发。例如，工作流是按创建时间1小时后触发，导入时不触发工作流，那么当天23点前导入的工作表不会触发工作流（触发时间是在0点前）， 23点后导入的，按流程设定是0点后触发，那么会正常触发的。

6.4保存导入配置​

可以保存前面4步的配置，下次导入时就会默认配置好。

如果勾选了“不允许非管理员修改默认配置”，则普通成员不能更改配置，只能按照保存的配置进行导入，并且不会出现下面的配置项。

6.5 允许新增选项​

如果Excel中要导入的内容，工作表中的选项字段没有此选择项，如果勾选，则会将此内容添加为一个新选项。

6.6 关联表​

导入时可以自动建立和其他表记录的关联关系。例如，导入联系人时，有个公司的字段，如果公司已经在《客户公司表》中存在，那么可以自动关联到对应的公司记录。
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7、导入结果提示​

导入成功​

成功后会有以下提示 

导入失败：​

如果有数据未能正常导入，会有结果提示，并能下载到文本格式的错误报告。

导入日志​

导入消息中，导入的XX数据， 是指新增记录数+更新记录的行数。

如果您导入时有更新，但依旧需要知晓新增的行数，可以通过表日志查看。

二、导入规则​

1、不支持导入的字段​

  • 子表、公式、大写金额、定位、他表字段、汇总、签名、条码、签入、分段、备注

    以上字段任何人都不能导入数据。

  • 隐藏、新增时隐藏、只读三种属性字段

    这三种属性的字段，非管理员用户不能导入，应用管理员正常导入。

  • 因为角色权限控制，在新增时不可见的字段

    非管理员用户不能导入，应用管理员正常导入。

2、导入不支持字段默认值​

如果字段设置了默认值，导入时是不生效的，您可以直接在Excel中将默认值写好再导入。

3、导入文件的限制​

支持10MB以内的xls、xlsx、csv文件, 最大行数不超过 20000行，列数不超过 200列。如果超出限制，请拆分为多个文件上传。

4、多选、部门、成员、组织角色的导入​

多选、成员、部门、组织角色等支持导入多选项，请确保Excel字段中内各个选项之间用 “，” 英文逗号隔开。

部门字段不支持按部门层级路径导入，只会根据最低层级的部门名称去匹配导入，若需精确导入，可通过部门ID导入。

Excel中格式如下：

导入工作表的效果：

5、成员字段的导入​

  • 成员字段的依据匹配字段

    导入可以匹配字段，支持的匹配字段包括：姓名、手机号、邮箱、工号、人员ID

    这四个是通讯录的系统字段，因此可以根据此内容识别对应的账户。

  • 有重名怎么办

    • 如果是多选成员，按照名称导入，会将相同名字的全部导入

    • 如果是单选成员，不导入

    这种情况建议员工账号的姓名添加一个后缀来区分，同时也方便以后的协作中区分彼此。

    或者不重名的先导入进去，有重名的数据单独导入，导入时，成员字段的导入内容替换为手机号、邮箱工号、人员ID的其中一种，匹配的字段选择对应的字段即可。

5、地区字段导入规则​

导入地区字段时，Excel中省市县之间必须以“/”隔开，格式为：XX省/XX市/XX县，如：江西省/上饶市/铅山县，如填写的地区格式没有“/”，则会按照名称精准匹配。

例如，导入的内容如果是“河南省郑州市”，没有/，则会检验是否有一个叫“河南省郑州市”的省份，结果就是不会导入。

导入规则：

  • 1、首先看地区字段的层级配置（省-市-县），能够匹配后再导入。

  • 2、层级关系必须对应，例如河南省/青岛市 不会导入青岛市。

  • 3、省市县格式必须完整，例如XXX省/XX市/XX县。

    如果导入的是河南/郑州，则不会导入。

  • 4、四个直辖市的格式直接写XXX市/XX区即可。

导入的结果可参考下图

6、附件、图片的导入​

导入说明请参考

7、Excel文件格式建议​

  • 表格中仅仅保留要导入的字段。

  • 第一行尽量是列名（字段名），第二行起为要导入的数据。其他内容请删除

（图中姓名、手机号和邮箱都是随机生成的）

7、级联选择导入规则：​

  • 导入含【记录ID】时，按记录ID精确匹配

  • 导入文本时，若文本包含路径（如 上海/闵行区），取最后一段（闵行区）作为匹配值；若不包含路径，则全部文本作为匹配值

  • 级联选择为多选时，参考关联字段多选，进行逐个匹配